1.掌握資產的特點和配置方法
2.通過資產配置提高客戶貢獻度和忠誠度
3.通過掌握資產配置技巧提高理財經理交叉銷售率
4.增加理財經理職業(yè)認同,提高隊伍穩(wěn)定性
第一講:理財、理財師、理財操作的價值與意義
1.理財——服務再定位,為什么需要理財服務?
2.理財師的定位
3.對行業(yè)及個人的意義與價值
4.大格局的思考
5.討論思考——理財與本職工作的聯系與促進
第二講:理財六大流程之客戶開發(fā)與信息收集
1.理財客戶關系開發(fā)
2.客戶理財性格分析
3.客戶的理財性格識別
4.理財性格在客戶開發(fā)中的應用
5.理財客戶信息收集
6.財務與非財務信息收集
7.風險承受與風險偏好
8.理財目標的確認
9.視頻分享——《奪命金》之風險認知
10.工具分享——客戶信息收集表工具與使用
第三講:理財六大流程之客戶信息評價
1.理財客戶信息分析
2.財富健康三大標準
3.現金流評價
4.資產負債評價
5.保障力評價
6.投資資產與配置評價
7.稅賦評價
8.資產傳承評價
9.課程演練——客戶信息收集與分析演練
10.視頻分享——《邁克爾杰克遜》遺產謎案
第四講:理財六大流程之綜合理財案例編制
1.客戶綜合理財方案制作
2.理財方案的編制要求
3.理財方案的寫作要求
4.理財方案的寫作格式
5.理財方案八大規(guī)劃的編制
6.理財方案效果預期
7.理財客戶方案遞交
8.理財方案實施要點
9.案例分享——綜合理財規(guī)劃案例描述
第五講:理財六大流程之理財工具選擇與方案修訂
1.如何找到合適客戶的理財工具
2.理財工具的收益性、風險性、流動性判別
3.判別洞悉金融陷阱
4.理財客戶同理心語言表達
5.理財客戶方案修訂
6.理財客戶方案維護
7.討論思考——理財客戶維護注意事項
第六講:特殊家庭的理財服務要點
1.特殊家庭信息甄別
2.特殊家庭財務布局要訣
3.特殊家庭理財服務注意事項
4.特殊家庭理財服務應對技巧
5.案例分享——特殊高資產凈值家庭財務布局案例
第七講:綜合案例方案制作演練
1.結合客戶案例制作高質量理財綜合方案
2.客戶案例注意要點分析
3.客戶案例制作分享
4.客戶案例制作點評
5.案例演練——綜合理財規(guī)劃操作案例演練及PK
6.工具分享——綜合理財案例模版工具
第八講:結合綜合理財方案的無壓力組合營銷
1.將金融機構產品融入綜合理財方案
2.理財工具的無壓力營銷指引
3.結合理財方案的無壓力營銷分析
4.結合理財性格的無壓力營銷分析
5.以養(yǎng)老及子女教育規(guī)劃切入無壓力營銷模式
6.理財師個人修煉基本法則
7.理財師技能提升技巧
8.視頻分享——《桃姐》關注養(yǎng)老
9.模擬演練——大堂無壓力情景銷售
10.工具分享——養(yǎng)老及子女教育的速算及營銷工400-255-3636
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